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2018年3月15日 (木)

中外資金“摩性”十足

  A股被納入MSCI新興市場指數的日期漸近,美國市場資金“入摩效應”顯現。安碩核心MSCI新興市場指數過去一個月吸金10.77億美元,位居美ETF吸金榜單第二名。

  中國ETF吸金效應更為明顯。中國ETF指在海外發行的跟蹤中國相關指數的基金,指數標的含內地、香港、美國上市的中資個股。過去一個月,安碩中國大盤ETF吸金2.9億美元,安碩MSCI中國ETF吸金1.8億美元;同時,全球X中國消費ETF吸金6900萬美元;Direxion Daily(迪萊信)富時中國牛3倍杠杆ETF吸金6200萬美元;金瑞基金中證中國互聯網ETF吸金3200萬美元。值得注意的是,全球X中國消費ETF上個月基金規模增長了40%。

香港許氏兄弟金融集團有限公司,一個打造跨境金融人才,擁有輝煌前景的創業集團,秉承著“齊創造,共承擔,同分享”的理念。具有雄厚中資背景的我們是“存”、“貸”、“匯”兼具的小型類銀行公司,已獲香港證監會1、2、4、9號牌。我們不僅能讓您瞭解大陸與香港的金融市場,更能助您實現對未來的憧憬。公司一貫保持了公平公開的競爭環境,讓勤奮有能力的人得到晉升機會,甚至通過股權激勵成為公司股東。

  其中,迪萊信、全球X、金瑞基金均為中小型公司。金瑞基金的中國互聯網ETF是該公司2017年以來發行的第三只中國ETF,其餘兩只為MSCI中國環境ETF、MSCI“一帶一路”ETF。市場人士認為,中小型基金公司追逐“入摩”熱情高,一方面因為美國ETF大熱,2016年以來ETF貢獻了美國公募基金的資金淨流入的大頭;另一方面,美ETF市場已形成寡頭割據格局,中小基金公司出奇制勝,選擇中國ETF作為突破口。2017年以來,中國ETF賺錢效應顯現。

  佛思朗全球資管(Forstrong Global Asset Management)主席及首席投資官泰勒·默迪(Tyler Mordy)表示,“中國經濟增長質量在提高,現在正是加倉中國的時候。”他表示。一位曾供職於新加坡畢盛資產管理的基金經理告訴記者,總體而言,ETF基金管理人對中國的理解較為粗略,相較於中國投資者較為熟知的QFII來說,他們行動更慢。

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  截至2018年3月19日,在美國上市的中國ETF總規模為153.1億美元;其中規模最大的單只基金為資管規模全球排名第一的貝萊德旗下安碩中國大盤ETF,截至3月19日,該基金管理規模為47億美元。這只基金含50家在香港、內地上市的中資股,過去一年淨值增長27.08%。

  國內資金積極備戰

  與此同時,國內資管也在積極備戰,加大對MSCI指數基金產品線的布局。據了解,目前已有招商基金、南方基金、華安基金、平安大華、景順長城、創金合信、華夏基金、華泰柏瑞、太平基金、建信基金、易方達基金、前海開源、新華基金等13家公司上報了MSCI系列指數基金產品。其中,創金合信、華安、平安大華、南方、招商的相關MSCI基金產品相繼獲批。其中創金合信MSCI中國A股基金已於今年1月9日起發售,2月7日正式成立;招商MSCI中國A股國際通指數型基金、南方MSCI國際通ETF基金也陸續發行。

  另外,還有多只跟蹤MSCI系列指數的基金等待批准。業內人士表示,A股正式納入MSCI之前,資金將不斷流入,提前布局。

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  招商基金國際業務部總監、招商MSCI中國A股國際通指數基金經理白海峰表示,從國際經驗來看,多個國家和地區納入MSCI新興市場指數後漲勢顯著,基於對13個國家納入MSCI後本國股票市場表現的考察,納入MSCI指數後半年和一年,本國股市上漲的概率高達77%和69%,平均上漲的幅度(剔除土耳其)為8%和27%,納入MSCI指數對本國股市大概率有積極正面的影響。

  部分私募也在潛伏納入MSCI指數的標的。上海國鈺投資合夥人李濤表示,每天都在密切跟蹤MSCI初始納入的233只股票,並在春節後配置了相關標的。此外,據了解,凱豐投資、寶瀾投資、申毅投資、雙隆投資等多家私募基金已發行或者打算推出MSCI中國A股納入指數的相關產品。

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